営業チームのためのAI見積作成

Salesforceと連携し、業務ルールを確実に適用し、セキュアな承認プロセスまで含めた自社専用の見積ワークフローを構築できます。転記ミスをなくし、ガバナンスとコンプライアンスを両立します。

AIを活用した営業見積ワークフローを作成してください。Salesforceから取得した顧客データを検証し、業務ルールに基づいて価格を計算し、5万ドルを超える見積はマネージャー承認へ回し、規程に沿った見積書を作成してCRMを更新し、見積に関するすべての操作の監査証跡を残す構成にしてください。

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エンタープライズ水準のAI見積作成を実現するJinba

SOC 2準拠のJinbaプラットフォームにより、営業部門は厳格なガバナンス基準を満たすセキュアでスケーラブルな見積作成ワークフローを構築できます。Jinba Flowのビジュアルエディタと、Jinba Appの統制された実行環境を組み合わせることで、複雑な見積業務を自動化しながら、価格ポリシーの一貫した適用と網羅的な監査ログの保持を同時に実現します。

自然言語で見積ワークフローを設計し、ビジュアルエディタで調整。業務ルールと金額基準に沿った承認経路を設定できます
見積金額・割引率・顧客ランクに応じた条件分岐で、承認レベルごとの動的なルーティングを構成できます
見積依頼を自動で検証し、Salesforceをはじめとする各種CRMの顧客データで内容を補完します
タイムスタンプ、承認者情報、見積履歴を余さず記録し、コンプライアンス要件に応える監査証跡を維持します

Jinbaが実現する営業向けAI見積作成

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1

Jinba Flowで構築

見積のプロセスを自然言語で説明するだけで、価格ルール・承認・CRM連携を含むワークフローをJinbaが生成します。生成された内容はビジュアルなフロー図上で自由に編集できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

見積作成ワークフローをAPIとして公開し、自社のCRMと接続します。エンタープライズ向けの導入形態とガバナンス機能により、データの管理権限は自社に残ります。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

営業チームはアクセス権限が管理されたJinba App上で見積ワークフローを実行します。チャットまたは自動生成されたフォームから見積を作成でき、定められた承認経路が必ず適用されます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

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[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

営業チームのためのAI見積作成ワークフローを構築する

手作業の見積プロセスを、CRMと直接つながるセキュアで統制の効いたワークフローへ。営業担当者が、その場で正確な見積を提示できる状態をつくります。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

JinbaはSalesforceとどのように連携しますか？

JinbaはセキュアなAPI連携により、Salesforceをはじめとする各種CRMと直接つながります。見積ワークフローは顧客情報・製品情報・価格条件をCRMから取得し、完成した見積を該当の商談へ書き戻します。これにより、営業データの整合性と鮮度が保たれます。

見積の種類ごとに承認経路をカスタマイズできますか？

はい。Jinba Flowのビジュアルエディタで、見積金額・割引率・顧客ランクなど複数の条件、あるいは任意の業務ルールに基づく承認経路を定義できます。条件分岐を組み合わせることで、自社の決裁権限や価格ポリシーをそのまま反映した高度なルーティングを実現できます。

見積のコンプライアンスとガバナンスはどのように担保されますか？

SOC 2準拠のJinbaプラットフォームは、見積に関するすべての操作をタイムスタンプと実行ユーザー情報とともに記録します。見積の履歴を漏れなく保持しながら、Jinba Appの統制された実行環境を通じて価格ポリシーを一貫して適用でき、企業に求められるガバナンス要件を満たします。

営業チームは見積ワークフローをどのように利用しますか？

営業担当者はJinba Appの分かりやすい画面から見積作成を開始できます。必要な入力フォームが提示され、手順に沿って見積を進められます。承認者にはSlackやメールなど普段利用しているチャネルへ通知が届き、慣れたツールを離れることなく内容を確認し承認できます。

開発の知識がなくても見積ワークフローを設計できますか？

可能です。Jinbaのチャットからのフロー生成機能を使えば、見積プロセスを自然言語で説明するだけでワークフローの下書きが自動生成されます。技術者でなくてもビジュアルエディタ上で調整でき、コードを書かずにCRMと連携した高度で統制の効いた見積プロセスを作り込めます。

価格情報や顧客データはどのように保護されますか？

JinbaはSOC 2準拠に加え、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミス／プライベートクラウドでの導入といったエンタープライズ向けのセキュリティ機能を備えています。見積の作成・承認を権限のある担当者のみに限定しつつ、ワークフロー全体を通じてデータを保護します。

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