エンタープライズ水準の営業見積自動化ワークフロー

営業企画部門はJinba Flowで、チャットまたはビジュアルエディタから統制の効いた見積作成ワークフローを構築できます。公開すれば、営業担当者はJinba Appで正確な見積をその場で作成できます。

営業の見積作成ワークフローを作成してください。営業担当者がJinba Appから見積依頼を出したら、Salesforceから顧客・商談・価格の情報を取得し、価格ルールと必須項目を検証します。割引率が標準の範囲であれば営業マネージャーに、高額割引や戦略商談であれば営業担当役員にSlackで通知し、それぞれの承認を得てください。承認後は見積内容をSalesforceの商談へ書き戻し、承認者と時刻を含めて監査証跡に記録してください。

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導入企業

Backed by Combinator

営業見積を自動化するエンタープライズ向けAIワークフロー

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームです。営業企画部門やRevOps部門は、CRMと連携して価格ルールを確実に適用する、再利用可能な見積作成ワークフローを構築できます。依頼から承認まで、すべての見積の経緯をたどれます。

見積業務の流れを自然言語で説明し、公開前にフローチャートのビジュアルエディタで各ステップを調整できます
商談規模、割引率のしきい値、製品ごとの例外条件に応じて見積を振り分け、必要な承認者を必ず経由させます
Salesforce、HubSpot、社内システムから最新の価格・製品・顧客の情報を取得し、見積内容を検証して補完します
すべての見積操作をタイムスタンプと承認者情報とともに監査証跡へ記録し、経理部門とコンプライアンス部門に完全な記録を残します

Jinbaが営業見積ワークフローを支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

「割引率が15%を超える場合はマネージャーの承認を必須にする」といった見積ルールを平易な言葉で説明すると、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。内容はビジュアルエディタで調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

ワークフローをAPIまたはMCPサーバーとして公開すれば、営業チームがすぐに利用でき、CRMや価格システムとも接続された状態になります。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

営業担当者はJinba Appのチャットや自動生成されたフォームから見積を作成します。すべての見積は定められた承認経路をたどり、アクセス制御と監査ログのもとで処理されます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

統制の効いた営業見積ワークフローをJinbaで構築する

見積を手作業で組み立てたり、承認をメールで追いかけたりしているなら、Jinbaでその流れを安全に追跡できるワークフローへ置き換えられます。営業組織全体が同じ手順で見積を作成できます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

見積ワークフローで価格や割引のルールはどのように守られますか？

Jinba Flowでは、商談規模、割引率、製品種別などを見積の発行前に確認する条件分岐を定義できます。定めたしきい値を超えた見積は自動的に該当する承認者へ回るため、担当者が個別に目を配らなくても、価格ポリシーが営業全体で一貫して適用されます。

営業担当者はワークフローの操作を覚える必要がありますか？

いいえ。営業担当者はJinba Appのチャット画面か自動生成された入力フォームから、公開済みのワークフローを利用します。裏側の処理を理解する必要はありません。必要な入力項目は画面が案内し、見積は適切な承認経路へ自動的に回ります。

見積データについてSalesforceやHubSpotと連携できますか？

はい。Jinbaはコネクタと連携機能により、SalesforceやHubSpotをはじめとする業務ツールと接続できます。ワークフローはCRMから顧客情報や商談情報を取得して見積項目に反映し、入力内容を検証したうえで、承認済みの見積をCRMの該当レコードへ書き戻せます。

見積ワークフローへのアクセスはどのように保護されますか？

JinbaはSOC 2準拠に加え、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入に対応しています。これにより、見積の起票、承認、閲覧を権限のある利用者だけに限定し、価格や商談の情報を処理の全過程で保護します。

見積の承認履歴はコンプライアンス対応のためにどう記録されますか？

Jinbaのワークフローは、すべてのステップを監査ログに記録します。誰が見積を起票し、誰が承認または却下したか、その時刻、データの変更内容までが残ります。改ざんできない記録として、経理部門やコンプライアンス部門が社内点検や規制対応の際に参照できます。

コードを書かずに見積ワークフローを作れますか？

はい。JinbaのChat-to-Flow Generationを使えば、見積業務の流れを自然言語で説明するだけでワークフローの下書きが生成されます。その後はフローチャートのビジュアルエディタで、ステップの調整、条件の追加、連携先の設定をコードなしで行えます。

大型商談の多段階承認にはどのように対応しますか？

Jinba Flowは多段階の条件分岐に対応しています。通常の見積は営業マネージャーへ、高額商談は営業担当役員へ、戦略顧客は専用の承認経路へ、といったルールを設定できます。各段階でSlackやメールによる通知を送り、明示的な承認を得るまで見積を確定させない構成にできます。

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