自社に合わせた失注分析ワークフローの自動化

汎用の自動化ツールでは、自社にとって重要な失注理由を取りこぼします。Jinba Flowで自社仕様の失注分析ワークフローを構築すれば、営業チームが必要とする知見を届けられます。

失注分析のワークフローを作成してください。決まった間隔でSalesforceから新たに失注となった商談を取得し、商談の段階、担当者、商談メモを読み込みます。AIで失注理由を価格、競合、時期、その他に分類し、価格と競合による失注はRevOps部門へ、時期要因の失注は営業責任者へSlackで通知してください。RevOpsが分類を確認して補足を記入したら、失注傾向をまとめたレポートを作成し、監査証跡とともに結果を保存してください。

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自社の業務に合わせて構築する失注分析ワークフロー

Jinba Flowなら、営業企画やRevOpsの担当者が、自社の営業実態を反映した失注分析ワークフローを構築できます。APIまたはMCPサーバーとして公開したワークフローは常に同じ手順で実行され、分析の各ステップを統制のもとで追跡できます。

失注分析の流れを自然言語で説明し、自社の分類基準に合わせてフローチャートのビジュアルエディタで各ステップを調整できます
価格、競合、時期といった失注理由の区分ごとに条件分岐を設け、それぞれ定められた分析経路をたどらせます
SalesforceやHubSpotの商談データで各失注案件を補完し、AIによる分析で失注理由の傾向を大量の商談から抽出します
分析の実行ごとに完全な監査証跡を残し、営業部門の責任者が一貫した統制のもとで失注の知見をたどれるようにします

Jinbaが失注分析ワークフローを支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

失注分析の進め方を自然言語で説明すると、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。失注理由の区分、振り分けルール、データ補完のステップは、フローチャートのビジュアルエディタで調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

ワークフローは再利用可能なAPI、バッチ処理、MCPサーバーとして公開できます。SSO、RBAC、SOC 2準拠、監査ログといったエンタープライズ向けの統制が適用され、規模を広げても安全に運用できます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

営業企画、営業アナリスト、CRM管理者は、Jinba Appのチャットや自動生成されたフォームからワークフローを実行します。CRMデータの取得、失注傾向の分析、結果の振り分け、知見の共有までが手作業なしで進みます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

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AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

自社の業務に合う失注分析ワークフローを構築する

手作業の集計で気づきを取りこぼす必要はありません。Jinba Flowなら、RevOps部門が企業に求められる統制と監査性を備えた失注分析ワークフローを構築し、公開できます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

自社独自の失注理由の区分で分析できますか？

はい。Jinba Flowのビジュアルエディタでは、失注理由の区分と振り分けルールを自社で定義できます。CRMの標準項目に縛られることはありません。自社にとって意味のある失注の兆候を取得し、分類し、適切な担当へ回すよう構成できるため、分析結果が実際の営業実態を反映します。

どのCRMと連携できますか？

JinbaはSalesforceやHubSpotをはじめとする業務ツールと連携できます。失注分析ワークフローはCRMから商談レコードを直接取得し、AIによる分析で内容を補完したうえで、結果をCRMへ書き戻したり、レポート用に記録したりできます。手作業でのデータ書き出しは必要ありません。

分析結果の一貫性と統制はどのように担保されますか？

Jinba Flowで構築したワークフローは、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、SOC 2に準拠した監査ログとともに公開されます。分析の実行ごとに時刻と処理内容が記録されるため、営業部門の責任者は失注に関する知見を、監査にも耐える記録として参照できます。

営業企画の担当者がこのワークフローを作るにはコードが必要ですか？

いいえ。Jinba FlowはChat-to-Flow Generationとフローチャートのビジュアルエディタを組み合わせているため、営業企画やRevOpsの担当者がコードを書かずに失注分析ワークフローを構築し、改善を重ねられます。必要に応じて技術部門がAPI連携や独自の処理を追加することもできます。

分析結果をSlackやメールへ自動で送れますか？

はい。Jinbaのワークフローは、Slackやメールなど連携済みのチャネルへ通知を送れます。失注理由の要約を配信する、注意すべき傾向を知らせる、特定の競合や理由で失注した際に担当責任者へ連絡する、といった構成が可能です。

すべての失注商談を対象に定期実行できますか？

はい。Jinba Flowはバッチ実行と定期実行に対応しています。失注分析ワークフローを決めた間隔で自動実行し、新たに失注となった商談をCRMから取得して分析処理にかけ、結果を記録するところまで、手動の操作なしで完結できます。

大企業水準のセキュリティ要件にも対応できますか？

はい。JinbaはSOC 2に準拠し、オンプレミスおよびプライベートクラウドでの導入、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、監査ログに対応しています。大企業に求められるセキュリティとガバナンスの基準に沿って設計されています。

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