エンタープライズ営業チームのための見積作成自動化
手作業の見積は商談を遅らせ、ミスも招きます。CRMの最新データを取り込み、価格ルールを適用し、例外を承認へ回す見積作成ワークフローをJinba Flowで構築できます。
大企業の営業企画部門向けに、見積作成の自動化ワークフローを作成してください。営業担当者が新しい見積を依頼したら、Salesforceから商談データ（取引先情報、製品、価格帯）を取得します。AIで未入力の項目を確認し、適切な価格ルールを適用したうえで、承認が必要な割引の例外を検出します。割引率がしきい値を超える見積は、確定前に営業マネージャーの承認へ回してください。承認後は見積書を作成し、承認者、適用した価格、認めた例外を含む監査証跡をすべて記録してください。
導入企業
統制の効いたJinbaの見積作成ワークフロー
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームです。大企業の営業企画部門は、コードを書かずに再利用可能な見積作成ワークフローを構築できます。業務の流れを自然言語で説明し、画面上で調整し、CRMと接続して公開すれば、営業担当者はJinba Appから正確な見積をその場で作成できます。
- 見積のロジックを自然言語で説明し、自社の価格ルールと承認ルールに合わせてフローチャートのビジュアルエディタで各ステップを調整できます
- 振り分けルールと例外のしきい値を設定し、標準外の割引を含む見積は発行前に必ず適切な承認者へ回します
- SalesforceやHubSpotから商談の最新データを取得して見積を検証・補完し、手入力のミスや古い価格の混入を防ぎます
- 作成、承認、送付のすべてを監査証跡として記録し、社内規程に沿った運用と判断の追跡を両立します
Jinbaが見積作成を自動化する仕組み
見積業務の流れをチャットで説明します（例：「Salesforceから商談を取得し、価格帯を適用し、20%を超える割引は営業マネージャーへ回す」）。Jinbaがワークフローの下書きを作り、内容はビジュアルエディタで調整できます。
見積ワークフローを再利用可能なAPIまたはMCPサーバーとして公開します。SSO、RBAC、プライベートクラウドでの導入といったエンタープライズ向けの統制により、機微な価格情報を保護します。
営業担当者はJinba Appのチャットや自動生成された入力フォームから見積作成を実行します。ワークフローに制約が組み込まれているため、常に正確で承認済みの見積が得られます。
エンタープライズ対応
大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
監査ログ
完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
既製・カスタム統合
100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。
見積作成ワークフローを今日から構築する
表計算ソフトとメールのやり取りから見積を組み立てているなら、Jinbaでその作業を統制の効いた再利用可能なワークフローに置き換えられます。営業担当者は数秒で見積を作成できます。
よくある質問
Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
見積データのためにCRMとどのように接続しますか？
専門知識のない営業担当者でも見積ワークフローを実行できますか？
割引の例外と承認はどのように処理されますか？
価格情報はJinbaの中で安全に扱われますか？
見積についてどのような監査証跡が残りますか？
価格ルールの変更に開発部門の対応は必要ですか？
見積ワークフローを複数の営業チームで使い回せますか？
人馬一体のワークフロー構築を体験せよ
エンタープライズ組織を支えるAI基盤