自社仕様の提案書自動化ソフトウェアを構築
安全で繰り返し使える提案書作成ワークフローをJinba Flowで作り、APIとして公開すれば、営業チームはすぐに利用できます。CRMと接続し、承認を自動化して、全社で一定の基準の提案書をそろえられます。
企業の営業チーム向けに、提案書作成の自動化ワークフローを作成してください。営業担当者が提案書を依頼したら、依頼内容を検証し、CRMから顧客データを取得します。商談規模で処理を分け、標準的な商談は標準の価格ルールを適用し、金額の大きい商談は個別の価格条件を作成したうえでマネージャーの承認を得てください。承認後は自社書式の提案書をPDFで作成し、営業担当者へメールで通知して、コンプライアンス対応のためすべてを記録してください。
導入企業
エンタープライズ水準のJinba提案書自動化
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、厳格なガバナンス基準を求められる大企業でも、安全かつ拡張性のある提案書自動化ワークフローの構築を可能にします。Jinba Flowのビジュアルエディタと、Jinba Appの統制された実行環境により、営業チームは一定の基準に沿った提案書を作成しながら、網羅的な監査ログの保持と承認ルールの徹底を両立できます。
- 自然言語で提案書ワークフローを設計し、ビジュアルエディタで調整しながら、CRMのデータと自社の書式を組み合わせられます
- 商談規模、製品種別、顧客セグメントに応じた条件分岐で、承認経路を動的に振り分けられます
- 提案書の依頼内容を自動で検証し、Salesforce、HubSpot、社内データベースなど連携先の情報で補完します
- タイムスタンプ、承認者、変更履歴を含む完全な監査証跡を保持し、コンプライアンス要件に応えます
Jinbaが提案書ワークフローを支える仕組み
提案書作成の流れを自然言語で説明すると、Jinbaがワークフローを生成します。CRMとの連携、承認のステップ、書類の作成までを、フローチャートのビジュアルエディタで組み立てられます。
ワークフローをAPIまたはMCPサーバーとして公開すれば、すぐに全社で利用できます。エンタープライズ向けの導入形態と安全なシステム連携により、統制を保ったまま運用できます。
ワークフローはJinba Appでアクセス制御のもとに実行します。営業チームはチャットや自動生成されたフォームから提案書を作成し、毎回同じ基準に沿った内容が得られます。
エンタープライズ対応
大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
監査ログ
完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
既製・カスタム統合
100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。
自社仕様の提案書自動化ソフトウェアをつくる
Jinbaの安全なワークフロー自動化により、提案書作成の進め方を見直せます。一度構築したワークフローは希望する環境に公開でき、チーム全体が同じ仕組みを使えます。
よくある質問
Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
Jinbaはどのように提案書作成を自動化しますか？
既存のCRMや営業ツールと連携できますか？
提案書ワークフローの構築にプログラミングの知識は必要ですか？
提案書のデータはどのように保護されますか？
複数の部門が提案書作成に関わる場合も使えますか？
提案書のコンプライアンス対応にはどのように役立ちますか？
人馬一体のワークフロー構築を体験せよ
エンタープライズ組織を支えるAI基盤