CRMと安全に連携する商談健全性の自動監視
SOC 2に準拠した商談健全性の監視ワークフローをJinba Flowで構築すれば、営業部門と経理部門はJinba Appからその場で実行できます。実行内容は監査証跡に残り、アクセスも制御されます。
商談の健全性を監視するワークフローを作成してください。決まった間隔でSalesforceから進行中の商談と活動履歴を取得し、活動量、商談段階の滞留期間、顧客の反応をもとに健全性を評価します。スコアがしきい値を下回った要注意の商談のうち、停滞しているものは担当者へ、金額の大きいものは営業マネージャーへSlackで通知してください。マネージャーが対応方針を確定したら、健全性のスコアと対応区分をCRMの商談レコードへ書き戻し、確認結果と実施した対応を時刻とともに監査証跡に記録してください。
導入企業
統制の効いた商談健全性の監視ワークフロー
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームです。RevOps部門とIT部門は、CRMと連携する商談健全性の監視ワークフローを構築し、再利用可能なAPIまたはMCPサーバーとして公開できます。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationとビジュアルエディタにより、統制の取れた自動化を短期間で用意できます。実行はJinba Appが担うため、営業・経理・業務の各部門は画面を個別に開発しなくても安全に利用できます。
- 商談健全性を判定するロジックを自然言語で説明し、公開前にビジュアルエディタで各ステップを調整できます
- 一定額を超える要注意の商談をマネージャーの確認や経理部門の承認へ回すなど、振り分けとエスカレーションのしきい値を定義できます
- SalesforceやHubSpotから商談の最新レコードを各ステップで取得し、データの検証と補完を自動で行います
- ワークフローの実行ごとに時刻付きの監査ログを残し、SSOとロールベースのアクセス制御（RBAC）でアクセスを制御します
Jinbaが商談健全性の監視を支える仕組み
商談健全性の監視の進め方を自然言語で説明すると、Jinbaがワークフローの下書きを生成します。しきい値、振り分けルール、CRMとの連携は、ビジュアルエディタで調整できます。
商談健全性のワークフローをAPIまたはMCPサーバーとして公開します。公開時にSSO、RBAC、オンプレミスでの運用、監査ログといったエンタープライズ向けの統制が適用されます。
営業企画、経理、RevOpsの各部門は、Jinba Appのチャットや自動生成されたフォームからワークフローを実行します。制約が組み込まれているため、技術部門が付き添わなくても常に同じ手順で処理されます。
エンタープライズ対応
大規模組織に必要な統制、セキュリティ、サポートを備えています。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限管理とSSO連携に対応しています。
組織管理
チームごとのスペース、ロール、承認フローを管理できます。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と一緒にワークフローを構築します。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
お客様の環境でJinbaを動かし、データを自社の管理下に置けます。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限管理とSSO連携に対応しています。
監査ログ
すべての操作を記録し、コンプライアンス対応とセキュリティ監視に活用できます。
組織管理
チームごとのスペース、ロール、承認フローを管理できます。
標準連携・カスタム連携
100以上の標準連携に加え、社内システム向けのカスタムコネクタも構築できます。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と一緒にワークフローを構築します。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、自社モデルを安全に利用できます。
商談健全性を監視するワークフローを構築する
商談の状況確認をCRMの手作業の点検や個別の表計算ファイルに頼っているなら、Jinbaでその作業を統制の効いた監査可能なワークフローに置き換えられます。営業組織全体が安全に実行できます。
よくある質問
よくいただく質問をまとめました。解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
商談の監視についてSalesforceやHubSpotと連携できますか？
専門知識のない営業企画の担当者でも実行できますか？
商談健全性のワークフローはどのように監査できますか？
注意が必要な商談のエスカレーション条件を設定できますか？
エンタープライズ環境向けにどのような導入形態がありますか？
商談健全性のワークフローでプライベートなAIモデルを使えますか？
コードを書かずに商談健全性の監視ワークフローを作れますか？
統制のとれたワークフローをJinbaで
業務プロセス、システム連携、導入環境の要件について、担当チームにご相談ください。