エンタープライズのための提案書作成自動化

顧客の最新データを取り込む提案書作成ワークフローをJinba Flowで構築し、安全なAPIとして公開すれば、営業チームはその場で実行できます。

大企業の営業企画部門やRevOps部門向けに、提案書作成の自動化ワークフローを作成してください。営業担当者が新しい提案書を依頼したら、Salesforceから顧客データを取得し、最新の案件実績を加えたうえで、AIが顧客に合わせた提案書の下書きを作成します。商談金額が定めた額を超える場合はコンプライアンス審査へ回してください。最終版を送付する前にマネージャーの承認を必須とし、すべての版と承認の履歴を監査用に記録してください。

ワークフローを構築中...

スクロールしてワークフローを表示

導入企業

Backed by Combinator

提案書作成を最初から最後まで自動化するJinba

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームです。大企業は、最新のデータを取り込み、業務ルールを適用し、送付前に承認を経る提案書作成ワークフローを構築できます。構築はJinba Flow、実行はJinba Appが担うため、営業部門とRevOps部門は個別の開発なしに提案書作成の全体を自動化できます。

提案書のロジックを自然言語で説明し、自社の業務手順に合わせてフローチャートのビジュアルエディタで各ステップを調整できます
商談金額のしきい値、顧客の区分、製品構成に応じた条件分岐と例外処理で、提案書を自動的に振り分けられます
Salesforce、HubSpot、社内システムから最新のデータを取得し、作成前に入力内容を検証して提案書を補完します
提案書の下書き、承認の判断、版の変更をすべて監査ログに残し、コンプライアンスとガバナンスの要件に応えます

Jinbaが提案書作成の自動化を支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

提案書のワークフローをチャットで説明します。たとえば「Salesforceから顧客データを取得し、顧客に合わせた下書きを作成し、一定額を超える商談はコンプライアンス審査へ回す」といった内容です。Jinbaがワークフローを生成し、ビジュアルエディタで調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

ワークフローを安全なAPIまたはMCPサーバーとして公開すれば、営業チームは普段使っているツールから提案書の作成をその場で実行できます。エンタープライズ向けの統制やプライベート環境での運用にも対応します。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

営業担当者はJinba Appのチャットや自動生成されたフォームから提案書の作成を開始します。ワークフローには制約が組み込まれており、必要に応じて承認へ回り、すべての操作が監査用に記録されます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

提案書作成の自動化を今日から始める

提案書を手作業で組み立てたり、承認をメールで追いかけたりしているなら、Jinbaでその流れを統制の効いた安全なワークフローに置き換えられます。営業部門も業務部門も、必要なときに実行できます。

デモを予約

よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

提案書の作成にあたり、JinbaをCRMと接続できますか？

はい。JinbaはSalesforceやHubSpotなどのツールと連携するため、提案書ワークフローが顧客と商談の最新データを自動で取得できます。手入力なしで、常に正確な情報にもとづく提案書を作成できます。

提案書の送付前の承認はどのように徹底されますか？

Jinba Flowで条件分岐を設定すれば、商談金額が一定額を超える提案書や特定の製品ラインを含む提案書を、送付前にマネージャーやコンプライアンス部門の確認へ回せます。承認者はJinba Appの統制された画面で判断し、その内容はすべて記録されます。

営業担当者が提案書を作成するのに技術的な知識は必要ですか？

いいえ。Jinba Flowで構築して公開したワークフローは、営業担当者がJinba Appのチャット画面または自動生成されたフォームから実行します。裏側の処理を理解しなくても、完成した提案書を受け取れます。

提案書作成の安全性とコンプライアンスはどのように保たれますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、監査ログに対応しています。提案書を作成するたびに時刻と利用者が記録されるため、コンプライアンス部門は操作の履歴を完全な形で確認できます。

提案書に最新の実績データを取り込めますか？

はい。Jinbaのワークフローは社内データベース、API、業務システムと接続し、作成の時点で最新の案件実績、価格情報、取引履歴を取得できます。提案書の内容が常に最新に保たれ、手作業での更新は必要ありません。

コードを書かずに提案書ワークフローを作れますか？

はい。JinbaのChat-to-Flow Generationを使えば、提案書作成の流れを平易な言葉で説明するだけでワークフローの下書きが生成されます。その後はフローチャートのビジュアルエディタで、コードを書かずに内容を調整できます。

提案書の版はどのように監査用に管理されますか？

Jinbaはワークフローの実行ごとに、使用した入力、AIが生成した内容、振り分けの判断、受けた承認を記録します。提案書ごとに改ざんできない版の履歴が残るため、社内のガバナンス要件にも外部監査の要件にも対応できます。

人馬一体のワークフロー構築を体験せよ

エンタープライズ組織を支えるAI基盤

無料で始める