大企業の営業企画部門やRevOps部門向けに、提案書作成の自動化ワークフローを作成してください。営業担当者が新しい提案書を依頼したら、Salesforceから顧客データを取得し、最新の案件実績を加えたうえで、AIが顧客に合わせた提案書の下書きを作成します。商談金額が定めた額を超える場合はコンプライアンス審査へ回してください。最終版を送付する前にマネージャーの承認を必須とし、すべての版と承認の履歴を監査用に記録してください。
導入企業
提案書作成を最初から最後まで自動化するJinba
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームです。大企業は、最新のデータを取り込み、業務ルールを適用し、送付前に承認を経る提案書作成ワークフローを構築できます。構築はJinba Flow、実行はJinba Appが担うため、営業部門とRevOps部門は個別の開発なしに提案書作成の全体を自動化できます。
- 提案書のロジックを自然言語で説明し、自社の業務手順に合わせてフローチャートのビジュアルエディタで各ステップを調整できます
- 商談金額のしきい値、顧客の区分、製品構成に応じた条件分岐と例外処理で、提案書を自動的に振り分けられます
- Salesforce、HubSpot、社内システムから最新のデータを取得し、作成前に入力内容を検証して提案書を補完します
- 提案書の下書き、承認の判断、版の変更をすべて監査ログに残し、コンプライアンスとガバナンスの要件に応えます
Jinbaが提案書作成の自動化を支える仕組み
提案書のワークフローをチャットで説明します。たとえば「Salesforceから顧客データを取得し、顧客に合わせた下書きを作成し、一定額を超える商談はコンプライアンス審査へ回す」といった内容です。Jinbaがワークフローを生成し、ビジュアルエディタで調整できます。
ワークフローを安全なAPIまたはMCPサーバーとして公開すれば、営業チームは普段使っているツールから提案書の作成をその場で実行できます。エンタープライズ向けの統制やプライベート環境での運用にも対応します。
営業担当者はJinba Appのチャットや自動生成されたフォームから提案書の作成を開始します。ワークフローには制約が組み込まれており、必要に応じて承認へ回り、すべての操作が監査用に記録されます。
エンタープライズ対応
大規模組織に必要な統制、セキュリティ、サポートを備えています。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限管理とSSO連携に対応しています。
組織管理
チームごとのスペース、ロール、承認フローを管理できます。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と一緒にワークフローを構築します。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
お客様の環境でJinbaを動かし、データを自社の管理下に置けます。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限管理とSSO連携に対応しています。
監査ログ
すべての操作を記録し、コンプライアンス対応とセキュリティ監視に活用できます。
組織管理
チームごとのスペース、ロール、承認フローを管理できます。
標準連携・カスタム連携
100以上の標準連携に加え、社内システム向けのカスタムコネクタも構築できます。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と一緒にワークフローを構築します。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、自社モデルを安全に利用できます。
提案書作成の自動化を今日から始める
提案書を手作業で組み立てたり、承認をメールで追いかけたりしているなら、Jinbaでその流れを統制の効いた安全なワークフローに置き換えられます。営業部門も業務部門も、必要なときに実行できます。
よくある質問
よくいただく質問をまとめました。解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
提案書の作成にあたり、JinbaをCRMと接続できますか？
提案書の送付前の承認はどのように徹底されますか？
営業担当者が提案書を作成するのに技術的な知識は必要ですか？
提案書作成の安全性とコンプライアンスはどのように保たれますか？
提案書に最新の実績データを取り込めますか？
コードを書かずに提案書ワークフローを作れますか？
提案書の版はどのように監査用に管理されますか？
統制のとれたワークフローをJinbaで
業務プロセス、システム連携、導入環境の要件について、担当チームにご相談ください。