確実で統制の取れた見積書発行の自動化

Jinba Flowでエンタープライズ水準のワークフローを構築し、社内のデータソースへの接続と価格ルールの適用を組み込みます。安全なAPIとして公開すれば、営業部門はいつでも正確な見積を作成できます。

営業チーム向けの見積書発行ワークフローを作成してください。営業担当者が依頼を送信したら、必須項目をすべて検証し、Salesforceから顧客データを取得します。業務ルールにもとづいて価格を計算し、割引率が15%を超える場合は営業責任者の承認を挟んでください。承認後は所定の書式で見積書PDFを作成してメールで送付し、監査と分析のためにすべての内容を記録してください。

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エンタープライズ水準の見積書発行ソリューション

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、厳格なガバナンス基準を求められる大企業でも、安全で拡張性のある見積ワークフローの構築を可能にします。Jinba Flowのビジュアルエディタと、Jinba Appの統制された実行環境により、営業部門は価格ポリシーを一貫して適用し、網羅的な監査ログを残しながら正確な見積を作成できます。

自然言語で見積ワークフローを設計し、ビジュアルエディタで顧客データや製品データの参照先を調整できます
割引、キャンペーン、承認のしきい値に応じた条件分岐で、価格ルールを動的に制御できます
依頼内容を自動で検証し、Salesforce、価格データベース、製品カタログなど連携先の情報で補完します
タイムスタンプ、承認者、見積履歴を含む完全な監査証跡を保持し、コンプライアンス対応と業務分析に活用できます

Jinbaが見積書発行の自動化を支える仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

見積業務の流れを自然言語で説明すると、Jinbaが価格ルール、承認経路、データ連携を含むワークフローを生成します。内容はビジュアルエディタで調整できます。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

見積ワークフローをAPIまたはMCPサーバーとして公開すれば、すぐにチーム全体で利用できます。エンタープライズ向けの導入方式と統制されたシステム連携により、データの安全性を保てます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

営業部門は、Jinba Appのフォームやチャットから見積を依頼します。複雑な価格計算と承認は裏側で処理され、正確な見積がすぐに手元に届きます。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

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[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

見積書の発行を今日から自動化する

手作業による見積業務の滞りを、エンタープライズ水準のワークフロー自動化で解消します。規程に沿った見積ワークフローを構築・公開して実行できる状態にし、事業の成長に合わせて拡張していけます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

Jinbaはどのように見積書の発行を自動化しますか？

Jinba Flowでは、社内のデータソースに接続し、業務ルールを適用して正確な見積書を作成するワークフローを構築できます。営業担当者からの依頼をきっかけに、顧客情報と価格情報を自動で取得し、承認ルールを適用したうえで、完成した見積書を任意の経路で届けられます。

SalesforceなどのCRMと連携できますか？

はい。JinbaはSalesforce、HubSpotをはじめとするCRMや業務ツールと連携できます。見積ワークフローからこれらのシステムの顧客情報、製品情報、価格情報を直接参照するため、見積の内容は常に最新かつ正確に保たれます。

見積ワークフローの構築にプログラミングの知識は必要ですか？

いいえ。JinbaのChat-to-Flow Generationでは、見積業務の流れを自然言語で説明するだけでワークフローの下書きが生成されます。あとはビジュアルエディタで調整するだけで、コードを書かずに規程に沿った見積プロセスを組み立てられます。

自社の価格ポリシーを見積に確実に反映できますか？

はい。Jinba Flowでは、承認ルール、検証チェック、価格の統制を見積ワークフローに直接組み込めます。特別価格に対応する条件分岐や、割引・非標準条件に対する承認要件も設定できるため、すべての見積が社内規程に沿います。

価格情報を守るセキュリティ対策には何がありますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、SSO連携、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、オンプレミス／プライベートクラウドでの導入といったエンタープライズ向けの機能を備えています。見積の作成や特別価格の承認を行えるのは権限を持つ利用者だけで、処理の全過程でデータの安全性を確保します。

営業部門はどのように見積の仕組みを利用しますか？

営業部門の担当者は、Jinba Appの分かりやすい画面から見積を依頼し、結果を受け取ります。チャットまたは自動生成されたフォームから依頼でき、複雑な処理は業務ルールに沿って裏側で実行されます。

見積業務の履歴を追跡・監査できますか？

はい。Jinbaは見積に関わるすべての操作について、依頼者、承認の判断、価格の例外適用、日時を自動的に記録します。改ざんできない記録が残るため、コンプライアンス要件に対応でき、業務の分析にも活用できます。

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