エンタープライズ財務チームのためのQuote-to-Cash自動化

手作業の請求処理によるミスがキャッシュフローを圧迫していませんか。Jinba FlowでSOC 2に準拠した見積から入金まで（Quote-to-Cash）のワークフローを構築すれば、Salesforceと連携しながら財務部門全体で安全に実行できます。

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見積から入金までを一つにつないだワークフローを作成してください。営業担当者がSalesforceで見積を作成したら、価格項目を検証し、CRMとERPから取引先データを取得します。割引率が20%を超える場合は営業責任者の承認を挟み、それ以外はそのまま契約書を自動作成してください。契約金額がしきい値を超える案件は財務責任者が契約条件と売上計上を確認し、承認後に請求システムで請求書を発行して顧客へ送付します。最後に財務部門へ新規請求と入金予定を通知し、全工程の承認者と日時を監査記録として保存してください。

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エンタープライズ向けの統制されたQuote-to-Cash自動化

JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、大企業の財務部門と営業企画部門が、Quote-to-Cashの全工程を統制と監査証跡の効いた環境で構築・検証・実行できるようにします。ワークフローの設計と公開はJinba Flowが担い、Jinba Appは業務部門の担当者が内部のロジックに触れることなく安全に実行できる層を提供します。

Quote-to-Cashの流れを自然言語で説明するとワークフローの下書きが生成され、価格ルールや契約・請求の各ステップをフローチャートエディタで調整できます
割引の承認基準、契約上の例外処理、エスカレーションの条件を設定し、案件ごとに正しい承認経路をたどらせます
請求書を発行する前、契約書を送付する前に、Salesforce、ERP、請求システムの最新データで見積内容を検証・補完します
見積、承認の判断、請求の操作、入金状況の更新を、日時と実行者とあわせて監査ログに残します

JinbaによるQuote-to-Cashの仕組み

Send weekly metrics to Slack every Monday at 9am

1

Jinba Flowで構築

「価格を検証する」「割引20%超は承認へ回す」「契約書を作成する」「請求書の発行を開始する」といった手順を平易な言葉で説明すると、Jinbaがワークフローの下書きを作成します。あとはコードを書かずにフローチャートエディタで調整するだけです。

test_runner.log

Running workflow test...

✓ Input validation 12ms

✓ Fetch from Sheets API 847ms

✓ Process 24 rows 156ms

✓ Send to #sales 203ms

PASS All steps completed 1.22s

Output preview:

"sent": true, "channel": "#sales"

2

セキュアにデプロイ（API / バッチ / MCP）

ワークフローはAPI、バッチ処理、MCPサーバーとして公開でき、営業・財務・営業企画の各部門がすぐに利用できます。オンプレミスやプライベートクラウドでの導入にも対応し、売上に関わる機密データを自社の管理下に置いたまま運用できます。

3

Jinba Appで実行（ガードレール付きUI）

財務部門と営業部門の担当者は、Jinba Appのチャットや自動生成されたフォームから承認済みのワークフローを実行します。ガードレールにより、見積も請求も定められた手順どおりに進み、価格や契約条件が権限なく書き換えられることはありません。

エンタープライズ対応

大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

1

[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

2

[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

3

[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

4

[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

5

// Syncing to edge...

6

[200] 09:15:08 Config updated

監査ログ

完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。

Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

Sure! Can you share the API spec?

crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

James Next day

Connector is live!

Thank you!

専任エンジニアサポート

専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。

AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

On-Prem

Jinba

Private

オンプレミス・プライベートクラウドホスティング

完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。

Team Permissions

128 Active

Sarah Chen Engineering Lead

Workflows

Michael Ross Product Manager

Analytics

Guest User External Auditor

Admin Access

SSO Enforced

Updated 2m ago

高度なアクセス制御

ロールベースの権限とSSO統合。

audit_stream.log

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[200] 09:14:22 GET /api/v1/health_check

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[INFO] 09:14:23 Worker node_04 connected

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[AUTH] 09:15:01 User admin@corp verified

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[AUDIT] 09:15:02 Role assignment update

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// Syncing to edge...

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[200] 09:15:08 Config updated

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Marketing

RESTRICTED

HR

ALLOWED

Screening

Automation

組織管理

チーム向けのスペース、ロール、承認機能。

OpenAI

Gmail

Slack

HubSpot

Salesforce

Notion

Linear

GitHub

Teams

Dropbox

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Notion

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GitHub

Teams

Dropbox

既製・カスタム統合

100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。

Alice 10:42 AM

We need a connector for our internal CRM. Is this possible?

James 10:43 AM

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crm_api_spec.pdf

Got it. I'll have the connector ready by tomorrow.

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専任エンジニアサポート

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AWS Bedrock Claude 3.5 Sonnet

Azure OpenAI GPT-4 Turbo

Meta Llama 3 Self-hosted 70B

プライベートモデルホスティング

Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。

Quote-to-Cashの全工程をJinbaで自動化する

売上サイクルが人手による引き継ぎ、メールでの承認、表計算ソフトでの管理に頼っているなら、Jinbaはそれを統制と監査証跡の効いたワークフローに置き換えます。財務部門と営業部門が今日から実行できます。

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よくある質問

Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。

JinbaはSalesforceとどのように連携しますか？

Jinba Flowはコネクタを通じてSalesforceと連携し、Quote-to-Cashの各段階でCRMのデータを読み書きします。見積の内容、取引先レコード、商談ステータスを取得して価格を検証し、後続の請求書発行や契約書作成の処理を自動で開始できます。

専門知識のない財務担当者でも安全に実行できますか？

はい。Jinba Flowで構築したワークフローはJinba Appに公開され、財務部門と営業部門の担当者はチャット画面または自動生成された入力フォームから実行します。実行環境には制限がかかっているため、担当者は承認済みのワークフローを使うだけで、内部のロジックや振り分けルールを変更することはできません。

見積の段階で割引の承認基準はどのように扱われますか？

Jinba Flowで条件分岐を設定すれば、割引率や商談規模に応じて見積を自動で振り分けられます。定めたしきい値を超える見積は、契約書の作成や請求の処理に進む前に、営業責任者や財務責任者など適切な承認者へ回ります。

全社のセキュリティ基準に対応していますか？

JinbaはSOC 2に準拠し、オンプレミスまたはプライベートクラウドでの導入、SSO、ロールベースのアクセス制御（RBAC）、完全な監査ログに対応しています。これらの統制は大企業のセキュリティ要件を想定して設計されており、価格や契約に関わる機密データは自社の管理下にとどまります。

取引ごとに監査証跡は残りますか？

はい。Jinbaではワークフローの実行がすべて、日時、実行者、入力値、結果とあわせて記録されます。Quote-to-Cashの業務では、見積の承認、契約書の作成、請求書発行のきっかけとなった操作がすべて残り、財務監査やコンプライアンス確認の際に取り出せます。

請求や入金の処理も同じワークフローに組み込めますか？

はい。Jinbaのワークフローでは、見積の検証、契約書の作成、請求書の発行、入金に関する通知までを一つの流れとしてつなげられます。各ステップは、利用可能な連携機能やAPIコネクタを通じて請求システム、ERP、決済基盤に接続できます。

構築にはエンジニアの工数が必要ですか？

必ずしも必要ではありません。JinbaのChat-to-Flow Generationでは、業務部門や営業企画部門の担当者が必要な処理を平易な言葉で説明するだけでワークフローの下書きが生成されます。振り分けルールや各ステップの設定はビジュアルエディタで調整でき、技術部門はAPIやMCPサーバーとして拡張することもできます。

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