SaaSチームのための統制されたQuote-to-Cash自動化
CRMとERPをつなぎ、データの整合性を保ったまま売上サイクル全体を自動化します。Jinba Flowなら、営業企画部門と財務部門がコードを書かずにSOC 2準拠のQuote-to-Cashワークフローを構築し、公開できます。
SaaS事業向けに、見積から受注計上までを自動化するワークフローを作成してください。CRMまたは担当者の入力で見積が作成されたら、商談項目を検証し、CRMとERPから最新のデータを取得します。適用された割引率で経路を分け、基準内の案件は営業責任者に、高割引や非標準の案件は財務部門に通知して承認を得てください。承認後は受注金額を判定し、役員決裁の基準を超える契約はCFOの承認を挟みます。決裁が済んだ受注はERPに登録して契約データを同期し、承認者と日時を含む監査ログを残してください。
導入企業
Jinbaの統制されたQuote-to-Cashワークフロー基盤
JinbaはSOC 2に準拠したプラットフォームとして、SaaS企業がCRM、ERP、請求システムをつなぐ再利用可能なQuote-to-Cashワークフローを構築できるようにします。Jinba FlowのChat-to-Flow Generationと、Jinba Appの統制された実行環境により、営業企画部門と財務部門は売上サイクルの各段階を自動化しながら、ガバナンスとデータの整合性を保てます。
- Quote-to-Cashの流れを自然言語で説明するだけでワークフローの下書きが生成され、各ステップを技術部門の手を借りずにフローチャートエディタで調整できます
- 商談規模や価格体系に応じた振り分けルールを設定し、割引のしきい値、プラン変更の例外、複数承認者への上申を扱えます
- 受注を処理する前に、CRM、ERP、請求システムの最新レコードを取得して商談データを検証し、見積内容を自動で補完します
- 見積、承認の判断、受注の操作を日時と実行者とあわせて監査ログに残し、売上計上のレポート作成とコンプライアンス対応に活用できます
JinbaによるSaaSのQuote-to-Cash自動化の仕組み
見積の承認ルール、割引のしきい値、プラン変更をきっかけとする処理など、売上サイクルの流れを平易な言葉で説明すると、Jinbaがワークフローの下書きを作成します。あとはフローチャートエディタで調整するだけです。
Quote-to-Cashのワークフローは、再利用可能なAPI、バッチ処理、MCPサーバーとして公開できます。SSO、RBAC、プライベートクラウドでの導入といったエンタープライズ向けの統制により、商談に関わる機密データをどの環境でも保護します。
営業・財務・業務の各部門は、Jinba Appのチャットや自動生成されたフォームからワークフローを実行します。実行のたびにガードレールの効いた承認経路をたどるため、売上サイクルの処理が一定に保たれ、完全な監査証跡が残ります。
エンタープライズ対応
大規模組織向けのコントロール、セキュリティ、サポート。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
オンプレミス・プライベートクラウドホスティング
完全なデータコントロールでお客様の環境でJinbaを実行。
高度なアクセス制御
ロールベースの権限とSSO統合。
監査ログ
完全なコンプライアンスとセキュリティ監視追跡。
組織管理
チーム向けのスペース、ロール、承認機能。
既製・カスタム統合
100以上の既製統合に加え、内部システム向けのカスタムコネクタ。
専任エンジニアサポート
専任エンジニアがお客様と協働し、ワークフロー構築の障壁を取り除きます。
プライベートモデルホスティング
Bedrock、Azure AI、または独自モデルを安全に使用。
JinbaでQuote-to-Cashのワークフローを構築する
売上サイクルが人手による引き継ぎ、分断された表計算ファイル、保護されていないメール承認に頼っているなら、Jinbaはそれを全員が安心して実行できる、統制と監査証跡の効いたワークフローに変えられます。
よくある質問
Jinbaについて知っておくべきことすべて。お探しの回答が見つからない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
CRMとERPをまたいでデータの整合性はどのように保たれますか？
SaaS特有の複雑な価格体系やプラン変更にも対応できますか？
全社のセキュリティ基準に対応していますか？
専門知識のない財務・営業企画の担当者でも実行できますか？
売上サイクルのなかで承認経路はどのように制御されますか？
売上計上や監査に向けてすべての操作が記録されますか？
Quote-to-Cashのワークフローはどのくらいで構築・公開できますか？
人馬一体のワークフロー構築を体験せよ
エンタープライズ組織を支えるAI基盤